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小米是一家什么样的公司?研究覆盖小米的应该是互联网行业分析师,电子行业分析师,亦或是家电甚至零售行业分析师?在可预见的未来,这都将是一个困扰投资界的难题。小米的行业归属问题绝不只是个案。随着整体经济和互联网化程度的不断发展深化,中国必将涌现出更多新兴的、跨产业的、没有海外对标公司的企业。这也是未来投资中国上市公司的魅力所在。

这次低谷成为达利欧人生中最重要的一课。“回头来看,我的一败涂地是在我身上发生过的最好的事情之一,因为它让我变得谦逊,而我正需要谦逊来平衡我的进攻性。”这件事之后,达利欧的思维从认定“我是对的”变成了反复问自己“我怎么知道我是对的”。他认为,回答这个问题的一个好方法是找到其他独立思考者,通过辩论与交流,用压力检测自己的观点—将桥水打造成一个聪明人基于原则做事的创意择优机构。

1982年,由于石油价格意外下跌、墨西哥比索贬值、利率上升等原因,拉美债务危机爆发。在美国国会听证会,在电视上、报纸上,达利欧都给出了自信的判断—拉美国家还不起美国银行借出的大量款项,美国经济和股票行情将大幅下跌。在2017年的TED演讲中,达利欧播放了一段视频,“我非常肯定我的观点是对的”,年轻的达利欧当时在美国国会听证会上,信誓旦旦地重申自己对这次危机的判断。68岁的达利欧对TED观众说:“看了这段影片,我只觉得‘这家伙真是个傲慢的混蛋!’”

原油昨天的下跌没有明显消息面指引,但在技术面上也可以看出走跌的趋势。日线上,油价在月初上涨到76附近后明显在下跌,K线收取连阴,MACD快线拐头,出现顶背离,油价在跌破10日线的支撑后,空头进一步增强,但下跌的空间不会很大,不要盲目追空。4小时上,MA5、MA10呈死叉,K线破MA60均线的支撑,MACD二次死叉,短线还会下跌。综合来看,原油短期走势偏弱,重点要看今天的EIA及欧佩克月度原油市场报告,今日操作思路上建议高空低多,上方阻力关注73.6,74.5一线,下方支撑关注72,71.5一线。

小米在硬件产品上一直通过“降维攻击”的方法进入一个个新市场,其核心武器是效率的提升。我们认为,可以提升的效率主要在生产成本和渠道成本两个方面。任何一个大市场如果存在成本效率或渠道效率的不足,都会成为小米生态链的进攻目标。与手机产业的高度竞争不同(前五大品牌的市占率超过85%),中国消费品制造业整体依然处在一个舒适区中。以小家电产业为例,虽然经过多年竞争已经开始出现像美的一样的领军企业,但整体的市场格局依然是碎片化的。

大市预测:美国重新向伊朗实施制裁,加上美国原油库存减幅大幅超过预期,刺激国际油价升至近3年半高位,亦推动油股及美股三大指数向上,今晚美国将公布当地上月通胀数据,预料美股短期将持续向上。内地股市昨日牛皮,本地恒指则持续反弹,港交所(0388)公布的首季盈利创历史新高。虽然大市成交额回落至近800亿港元,但在外围股市的推动下,恒指短期将上试31000点水平。

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